|
Archivio Tipi documento
|
Top Previous Next |
| Codice tipo documento: codice libero di due caratteri (es. 01,02,03) - ogni tipo ha una propria numerazione.
|
| Descrizione: si tratta semplicemente di una scritta libera che non compare sui documenti.
|
| Tipo stampa: movimento, bolla, fattura, fattacc, scontrino
|
| · | 'movimento' si utilizza in tutti i casi in cui non si deve emettere un ddt o fattura (p.es. carichi da fornitore, resi da cliente, rettifiche inventariali)
|
| · | 'bolla' per emettere ddt a clienti (es. conto vendita, reso in sostituzione) oppure a fornitori (es. resi da conto visione)
|
| · | 'fattura' per emettere fatture a clienti in differita o fatture di servizi
|
| · | 'fattacc' per emettere fatture immediate (accompagnatorie) di prodotti
|
| · | 'scontrino' per emettere a cliente un buono di scarico non fiscale con l'elenco dei prodotti venduti e relative quantità e prezzi. Per vendite a privati si può codificare un cliente generico con l'indicazione di prezzo 4 (il prezzo iva inclusa impostato sull'archivio prodotti).
|
| Cliente/Fornitore: si imposta C oppure F e serve per predefinire se sul documento si inserirà un codice cliente o fornitore.
|
| Se si gestisce la movimentazione del magazzino, anche per le movimentazioni interne alla ditta (es. scarico a produzione, scarico automatico distinta base, carico da produzione, ecc.) è necessario codificare un apposito fornitore o cliente.
|
| Registro IVA: da indicare sui tipi 'fattura' e 'fattacc' per generare la registrazione contabile ed iva in automatico; lasciando in bianco la casella 'registro iva' le fatture non si contabilizzano.
|
| Se si tratta di un tipo 'fattura' che viene utilizzato per emettere fatture proforma il registro iva si deve lasciare in bianco.
|
| Se si imposta 'registro iva' le fatture prendono la numerazione dal n.prodocollo del registro iva.
|
| Note di accredito: se lo si desidere è possibile creare un apposito tipo documento (anche con una specifica numerazione se si utilizza un apposito reigstro iva oppure indicando il registro iva delle vendite); o più semplicemente tra le normali fatture di vendita indicando nel corpo fattura p.es 'nota accredito per storno….'.
|
| Conto dei ricavi (vale sui tipi 'fattura' e 'fattacc') si può predefinire: verrà proposto in automatico sulle righe dei documenti 'fattura','fattacc', e si potrà variare al momento dell'emissione. Quando il conto è predefinito sui prodotti, in fase di emissione documento viene proposto quest'ultimo. Se non si desidera contabilizzare le fatture si può lasciare in bianco.
|
| Codice IVA (vale sui tipi 'fattura' e 'fattacc') si può predefinire: verrà proposto in automatico sulle righe dei documenti 'fattura','fattacc', e si potrà variare al momento dell'emissione. Quando il codice iva è predefinito sui prodotti, in fase di emissione documento viene proposto quest'ultimo. Se sul cliente è predefinito un 'codice esenzione iva' in fase di emissione documento viene proposto quest'ultimo.
|
| Conto e codice iva si possono indicare anche sui tipi 'bolla' in modo che, per la fatturazione in differita dei ddt, la fattura sia già pronta con codici iva e conti.
|
| Il codice iva si può predefinire anche per il tipo stampa 'scontrino'
|
| Fatturo: (vale sui tipi 'bolla') inserendo la spunta, la fatturazione differita permette di fatturare i ddt emessi in maniera totalmente automatica o semiautomatica mediante la selezione delle bolle emesse al cliente.
|
| Trasporto, Cod.causale trasporto, Porto, Aspetto dei beni: (validi sui tipi 'bolla' e 'fattacc') si possono predefinire perchè vengano proposti al momento dell'emissione documenti.
|
| pulsante crea nuova causale trasporto : le causali trasposto si possono codificare oppure digitare direttamente sui documenti.
|
|
|
| Copie da stampare: impostare il n.di copie che la stampante dovrà emettere, si potrà modificare in fase di registrazione del singolo documento.
|
| Per i tipi documento 'MOVIMENTO' (per esempio carichi da fornitore) normalmente si imposta 1 (la stampa è predisposta per fogli bianchi che potranno essere allegati alle bolle di carico a testimonianza dell'avvenuta registrazione.
|
| Per i ddt, se si utilizza modulo continuo multicopia impostare 1, altrimenti impostare 2 o un numero superiore (nel caso di trasporto a mezzo vettore o mittente, il Gestionale provvederà comunque a segnalare se il n.copie e inferiore a 2 o 3). |
| Per fatture e ddt è necessario compilare anche i dati sotto descritti.
|
| Tipo: si tratta della scritta che viene stampata sui documenti 'bolla', 'fattacc' e 'fattura' , se si lascia la stampante scriverà 'documento di trasporto' oppure 'fattura' a seconda del tipo stampa. Si puo in alternativa inserire la scritta desiderata, p.es. 'nota di accredito' oppure 'fattura proforma'.
|
| Tracciato stampa: si imposta per 'fattura', 'fattacc' e 'bolla'. il tipo 'scontrino' ha un tracciato predefinito.
|
| Standard Tracciato standard di WinCoge gestionale con logo dell'azienda stampato contestualmente ai dati del documento |
| Personalizzato permette l'utilizzo dei prestampati aziendali (sia su modulo continuo che fogli): è necessario utilizzare l'opzione ModuWiz.
|
| Dettagli per l'impostazione del tracciato stampa e del logo dell'azienda.
|
|
|
|
|
| Causale movimentazione magazzino se si desidera movimentare il magazzino è necessario inserire una causale movimentazione di carico o scarico.
|
|
|
| .Tipo documento per Scarico distinta base automatico
|
| Si imposta se si desidera scaricare automaticamente la distinta base, altrimenti si lascia in bianco.
|
| Per gestire lo scarico automatico distinta base è necessario creare apposite causali di movimentazione magazzino ed un tipo documento 'movimento'. Vedere l'apposita sezione.
|
|
|
| Fornitore/Cliente prefissato per scarico componenti DB
|
| Tutte le registrazioni di magazzino devono avere un codice fornitore o cliente. Se si tratta di un documento X (vedi esempio sopra) in questa casella si può prefissare codice per le movimentazioni di magazzino di scarico DB. Se si lascia in bianco sul movimento X verra indicato il codice fornitore del documento che lo ha generato in automatico.
|
| (Se si usa l'opzione tracciato personalizzato, i decimali per quantità e prezzi unitari, nelle stampe dei ddt e fatture, si impostano con l'opzione ModuWiz.)
|